Vertragsmanagement & Kundenbetreuung
- Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
- Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen Ansprechpartnern
- Unterstützung unserer Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
- Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Unterlagen
Prozessoptimierung & Projekte
- Analyse und Optimierung bestehender Abläufe und Prozesse
- Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten
- Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam und weiteren Fachbereichen
- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen
Compliance & Regulierung
- Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Pflege und Verwaltung revisionssicherer Dokumentationen
- Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen
- Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Recht und Risikomanagement